Уоррен Баффетт — различия между версиями

Версия 08:14, 30 мая 2017

«Оракул из Омахи» - это прозвище дали гениальному инвестору простые трейдеры. Уоррен Баффет олицетворяет успешность биржевых инвестиций и консервативных спекуляций акциями, возглавив в 2008 году список богатейших людей планеты.

Биография

Уоррен продолжил «дело отца», семья из города Омаха, в которой он родился 30 августа 1930 года, была обеспеченной, отец заработал состояние на биржевых спекуляциях.

Howard Buffett с малых лет приучал сына к биржевым спекуляциям, поэтому вопрос о типе образования не стоял, будущий инвестор выбрал экономику, изучая ее поначалу в университете Пенсильвании, куда поступил после окончания школы в 1947 году, но свой первый диплом бакалавра он получил после перевода и окончания учебы в университете штате Небраска.

1950 и 1951 годы инвестором были потрачены на получение степени магистра в школе бизнеса, открытой при Колумбийском Университете.

С 1965 года и по сей день Уоррен Баффетт - бессменный генеральный директор и миноритарный акционер бывшей ткацкой компании, а ныне финансовой управляющей корпорации Berkshire Hathaway.

Путь инвестора

Первые биржевые спекуляции маленький Уоррен стал совершать с шести лет, в одиннадцать это стало его постоянным занятием, поэтому до поступления в университет Уоррену Баффетту удалось создать собственный бизнес в сфере установки и обслуживания игровых автоматов в парикмахерских.

Первые шаги на инвестиционном поприще у Уоррена Баффетта были неудачны. Несмотря на поддержку семьи и друзей, паевые фонды Buffett Associates и Buffett Partnership пришлось закрыть. В оперативном управлении оставалась только Berkshire Hathaway. Начинающему инвестору удалось собрать пакет из 49% акций терпящей убытки ткацкой компании.

Под руководством Баффетта компания распрощалась с ткацким бизнесом, сосредоточившись на приобретении контроля путем покупки акций над страховым сектором. Как показали дальнейшие события – это был правильный ход, стабильная прибыль страховых компаний дала средства на новые инвестиции.

Стратегия Баффетта и ведомой им фирмы неизменна – это страховой бизнес, инвестиции в «голубые фишки» и покупка контрольных пакетов предприятий.

Последняя тактика с приобретением железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corporation привела инвестиционную фирму Баффетта в индекс S&P 500. Помимо этого крупного приобретения в империю входят GEICO, перешедшая под контроль в 1996 году фирма по страхованию госслужащих, и Precision Castparts, производитель комплектующих для авиационной промышленности.

Модель инвестиционного бизнеса, созданная Уорреном Баффеттом, навсегда изменила структуру страхового бизнеса. Благодаря специфике страхового контракта, компании обладают свободной ликвидностью, в случае отсутствия страховых случаев, превращающейся в их прибыль.

Получив контроль над страховыми компаниями, такими как GEICO, General Re, и объединив мелкие с потерей их бренда в Berkshire Hathaway Reinsurance Group, Berkshire Hathaway Primary Group, гениальный инвестор направил свободные средства в ликвидные акции Wells Fargo & Company, акции фастфуда McDonald's Corp., заинтересовавшись раскрученным брендом Gillette и American Express, вложившись в СМИ, приобретя пакет The Washington Post.

Падения стоимости портфеля нивелировались постоянными покупками и «усреднениями». К тому же Баффетту удавалось вовремя распродавать «пикирующие» акции, прозвище «Оракул» он получил справедливо.

Помимо инвестиций в страховой сегмент, Berkshire Hathaway покупает «целиком» продовольственные фирмы и компании, осуществляющие газо-электроснабжение розничного потребителя. В медиа-бизнесе компании принадлежит 70 газет и телерадиокомпания штата Флорида.

Если полностью вывести структуру собственности по специализациям фирм, находящихся в управлении Баффета (через холдинг Berkshire Hathaway), то основной упор инвестора приходится на сферу обслуживания населения: региональные компании ЖКХ, кондитерские, ювелирные мастерские и производители мебели.

Под «вывеской» Уоррена Баффетта трудятся 312 тысяч человек, принося 194 млрд. оборота при чистой прибыли в 20 млрд. долларов. При этом 90% средств вращается на территории США, а 10% приходится на Европу.

В 2015 году компания заняла 4-ое место по капитализации с результатом в 354 млрд. долларов. Личное состояние трейдера-инвестора оценивается в 75,4 млрд. долларов. Это второй результат среди миллиардеров, проживающих на территории США.

Семья

После смерти супруги Сюзан Баффетт (Томпсон) в 2004 году инвестор и филантроп женился через два года второй раз, выбрав в жены Астрид Менкс.

Дети: Питер, Сьюзен и Говард.

Мать Лела Шталь, отец – конгрессмен Говард Баффетт, сестры: Доррис и Роберта.

Библиография

На сегодняшний день Уоррен Баффетт оставляет инвестиционному миру большое библиографическое наследие, итог которому подводит книга - «Berkshire Hathaway letters to shareholders 1965-2012», повествуя, каким образом из маленькой текстильной компании создать финансовую корпорацию.

В 2001 году был выпущен сборник откровенных интервью инвестора – «Warren Buffett's Interview with the Financial Crisis Inquiry Commission», где описываются собственные промахи, допущенные во время мирового кризиса 2008 года.

В 2010 году финансист делится стенограммами лекций в бизнес школе –«Warren Buffett Talks to MBA Students», издание содержит расширенную версию, включающую полемику автора на мысли студентов. Это второе издание, почин был заложен в 2008 году книгой «Back to School: Question and Answer Session with Business Students», которая пользовалась спросом в студенческих кругах и у массового читателя.

В 2004 году с подачи финансиста был выпущен сборник цитат – «Warren Buffett Has Spoken: The Question Is, Who Is Listening?», труд наполнен знаменитыми, с точки зрения автора, высказываниями и афоризмами.

Попытка автобиографичного портрета инвестора образца 2001 года – «Die Essays von Warren Buffett», поданная в сборнике писем своим акционерам с комментариями автора.

Одна из первых книг, в которых автор пытается донести секрет своего феномена – «Thoughts of Chairman Buffett», изданная в 1998 году, после удачного «прохождения» фондом под руководством финансиста «Азиатского кризиса».

Первая книга из обширного списка библиографии финансиста-писателя – «The Essays of Warren Buffett: Lessons for Investors and Managers» - ключ ко всем остальным трудам.

Интересные факты

Экономику в Колумбийском университете в годы обучения Уоррена Баффетта читал профессор [Бенджамин Грэм]. Он был настолько почитаем Уорреном Баффеттом, что тот дал второе имя своему сыну Говарду по фамилии учителя – Говард Грэм Баффетт.

Собрание акционеров Berkshire Hathaway служит своего рода паломничеством инвесторов, на котором можно увидеть инвестора-легенду Уоррена Баффетта. Поэтому ежегодные собрания собирают от 20 до 30 тысяч человек.

Трейдеры составляют «Индекс Баффетта» по отчетам о портфеле акций инвестора, который пользуется большим спросом, несмотря на отставание сроком на месяц.

Первое десятилетие XX века индекс S&P 500 упал на 12% в связи с кризисом 2008 года, акции Баффетта выросли на 76%.

По слухам Уоррен Баффетт в 2006 году завещал 80% своего состояния благотворительному фонду. На сегодняшний день по итоговому размеру благотворительных пожертвований он занимает первое место в мире.