BlackRock – это первая транснациональная, управляющая средствами инвесторов корпорация, ставшая именем нарицательным для крупных фондов, сделавшая своего создателя Лоренса Дулгаса Финка легендой в трейдерских кругах, как первого финансиста, вышедшего за границы одного государства.
.jpg)
Биография
Легендарный управляющий родился в Лос-Анжелесе 2 ноября 1952 года. В семье, воспитавшей будущего финансиста, к рынку никто не имел отношения – мать, будучи профессором в университете, преподавала английский, отец - владелец обувного магазина.
Лоренс Финк получил высшее образование со специализацией в политологии (1974 год) в местном Университете Калифорнии, магистратуру окончил там же по специальности – «Деловое Управление» (1976).
После учебы начинающий трейдер устроился в один из известных инвестиционных банков Нью-Йорка того времени – «First Boston», который сменил на организованный фонд BlackRock под брендом корпорации BlackStone в 1988 году.
Путь трейдера
Первые сделки на Уолл-Стрит трейдер провел еще стажером в 1976 году. Это были покупки инструментов с фиксированной доходностью – ипотечные облигации. Трейдер интересовался недвижимостью, еще будучи студентом, окончив специальные курсы.
Финансовые акулы с Уолл-Стрит признают, что Лоренс Финк практически создал это направление ипотечных бумаг (предопределив кризис 2008 года).
Успехи молодого трейдера привели его в кресло управляющего отделом, к 31 году деятельность Лоренса Финка обогатила банк более чем на 1 млрд. долларов.
В 1988 году на средства корпорации BlackStone (5 млн. долларов) под единым брендом Лоренс Финк открывает фонд BlackStone Term Trast.
Фонд был переименован в 1992 году, под брендом BlackRock объединились активы инвесторов на 17 миллиардов долларов, через год достигнув 54 млрд. долларов. Лоренсом Финком было принято решение уйти «под крыло» PNC Financial (1995 год). Сотрудничество было взаимовыгодным, используя филиальную сеть, фонд стал обрастать транснациональными связями и активами, капитал инвесторов увеличился до 165 миллиардов долларов в 1999 году. В том же году управляющим принимается решение распределить доли собственности фонда между сотрудниками и выйти на биржу.
Дальнейший рост фонда обеспечивался путем слияний и поглощений конкурентов. На 2004 год сумма активов превысила 342 миллиарда долларов, но на первые места BlackRock выходит после 2006 года, когда на финансовых рынках состоялось одно из крупных поглощений - Merrill Lynch Investment Managers, рекорд которого был побит после кризиса в 2009 году.
Второй рекорд принадлежал Barclays Global Investors - бриллиант, который дал возможность Лоренсу Финку выйти на рынки специализированных фондов ETF. Финк привлекал средства суверенных государственных фондов и стал самым влиятельным бизнесменом десятилетия – консультируя правительства мировых держав на межгосударственном уровне.
В то время как капитал под управлением BlackRock составляет почти 5 трлн. долларов, личный капитал Лоренса Финка оценивается в 340 миллионов долларов.
Вклад в трейдинг
Все трейдеры фонда объединяют инструменты и вложения под одним проектом - платформой «Алладин» - система оценки рисков, над которой Лоренс Финк работал с 1988 года. Считается, что благодаря ей фонду удалось стать самым крупным в мире по количеству активов.
Семья
Лоренс Дуглас женат единожды со студенческих времен по сей день. Воспитал трех сыновей. Старший из которых пошел по стопам отца – управляет хедж-фондом, но вдали от бренда отца, его нанял «Enso Capital».
Интересные факты
Основные средства семьи вложены в дорогую недвижимость – дома в Манхэттене, Северном Салеме, Нью-Йорке.
Лоренс Дулгас инициировал самое крупное приобретение фонда – жилой комплекс Манхэттена. Сумма сделки составила 5,4 млрд. долларов, принеся полумиллиардный убыток участникам-инвесторам.
К открытию фонда BlackRock финансиста подтолкнули 100 миллионные потери, которые он принес банку First Boston из-за неправильной оценки будущих процентных ставок.